Organización
Tablero Kanban para ventas y consultas de WhatsApp
Una lista de chats dice quién escribió último. Un tablero Kanban muestra en qué etapa está cada consulta y qué acción necesita para avanzar.
- Nuevo
- En gestión
- Resultado
Elegí etapas que puedas reconocer en el chat
Empezá con pocas columnas. Cada etapa debe describir algo que ya pasó y explicar qué falta. Un nombre como «Avanzado» es difícil de aplicar si cada vendedor lo interpreta de manera distinta.
| Etapa de ejemplo | Cuándo mover la tarjeta |
|---|---|
| Nuevo | Llegó la consulta y todavía no hay una respuesta útil. |
| En gestión | Hay un responsable y se está aclarando lo que necesita la persona. |
| Propuesta enviada | La persona recibió condiciones concretas, como precio, alcance o fechas. |
| Confirmado | Existe confirmación del resultado según el proceso del negocio. |
| Cerrado sin avance | El cliente dijo que no, pidió no continuar o el seguimiento terminó. |
Si la venta y el soporte tienen procesos distintos, mantené etiquetas o flujos claros. Un reclamo no debería pasar por «Propuesta enviada» solo porque usa el mismo canal.
Definí qué debe verse en una tarjeta
- Nombre o referencia del contacto, sin exponer datos sensibles.
- Responsable y tema principal de la conversación.
- Último acuerdo y fecha del próximo contacto si corresponde.
- Resultado comprobado antes de pasar al estado final.
EjemploTarjeta: «Presupuesto para 12 sillas · Propuesta enviada · Retomar el jueves. Falta que el cliente confirme si necesita envío».
Revisá el tablero al cambiar de turno
Primero mirá las tarjetas nuevas sin responsable. Después, las propuestas cuya fecha de seguimiento ya pasó. Si una tarjeta lleva días sin moverse, definí una acción concreta o cerrá el seguimiento.
No muevas tarjetas para que el tablero se vea ordenado. Una propuesta enviada debe tener una propuesta real en el chat. Una matrícula confirmada requiere la verificación que definió el instituto.
Conectá las etapas con la conversación
En Clientit las tarjetas se vinculan con chats y seguimientos. Abrí el historial desde el tablero antes de retomar una consulta: el nombre de la etapa da contexto, pero el detalle de lo conversado evita repetir preguntas.